Kralın Uçurumu’ndaki hücresine atılan John Doe (Xander Corvus), çaresizlik içinde ölülerin yürüyüşünü gözler. Kralın Uçurumu’na doğru yaklaşan Ölü Yürüyücülerle savaşmak için umutsuzca bir ittifak kurmak ister. Hücredeyken, John sebebini açıklar: ayaklanması için bir müttefik bulur – dişi cadı Kırmızı Fahişe (Romi Rain). Ona göre, kaderini yerine getirmelidir – ilk olarak onu kalçalarından sikerek güçlü bir seks büyüsü yaratmalıdır.
John ve Kırmızı Fahişe, kaderin dönüşümünü hızlandırmak için arzularını birleştirir. Lezzetler ve iniltiler, hücrenin duvarlarında yankılanır. Bu tutkulu birliktelik, aynı zamanda onların geleceğini de belirler.
Ancak, bu ittifakın bir bedeli vardır. Güçlü seks büyüsü, John ve Kırmızı Fahişe arasında derin bir bağ oluşturur. Artık, bu iki kader birbirine bağlıdır.
Bu ittifaklaşma durumunun zorlukları vardır. Kralın Uçurumu’nun karanlık duvarları, sadece bedenlerinin değil, aynı zamanda ruhlarının sınavından geçmelerini bekler. İkinci bölüm, Jon Doe’un kendi kaderi ve Kralın Uçurumu’nun kaderi arasındaki çarpıcı bağın başlangıcıdır.